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楊德龍:外資流入A股是一種趨勢,并將在未來加速

    

在周三的上海和深圳市場快速下跌之后,出現了快速反彈,而創業板的走勢強勁。清晨,由于擔心肺炎的蔓延對市場的影響,市場情緒出現一定恐慌,該指數迅速下跌。創業板指數率先變紅,上證指數也變紅。肺炎庫存繼續保持強勁,處于上升的前列。

  消息面上,新型冠狀病毒肺炎傳染病的出現,確實讓很多投資者措手不及,一些受到肺炎病毒擴散影響的板塊,比如說旅游、酒店、機場、院線等板塊,出現了快速的回落。而生物醫藥,特別是抗病毒的公司以及口罩概念股,則出現了強勢的走勢。肺炎擴散對于整個市場的影響,我認為是短期的,現在國家對于肺炎病毒的擴散采取各種措施進行防控,防止出現進一步擴大化的情況,保障人民生命安全。

  影響市場中長期的走勢,是取決于經濟面、資金面和政策面。一方面我們要重視對于肺炎病毒擴散的控制,防止出現進一步擴散的情況,另一方面也要關注事態的變化。短期之內,市場的走勢可能還會有一定的震蕩,但是從長期來看,市場的趨勢不變。

  今年一開年,A股市場走出了強勢攻勢,上證指數最高沖到3100點之上,當然隨后出現了一定的回落,有人總結當公募基金的倉位提升到88%以上之后,市場可能會短期出現調整,市場可能會面臨一定的拋壓,這一次似乎也有一定的跡象。在A股漲到3100點的時候,普通股票型基金、偏股型基金的倉位中位數觸及88%左右,“88魔咒”對市場產生了一定的心理影響,而私募基金的平均倉位也達到了8成以上,創了2015年3月份以來的新高。之所以會存在“88魔咒”,我認為是市場的心理預期帶來的一種現象,當短期市場走勢強勁,基金經理也會情緒變得更樂觀,從而進行加倉,當加倉到88%的高位之后,進一步加倉的資金就出現短期的短缺。而市場有很多投資者預期可能會出現短期的調整,就有一些資金會流出,這些都會造成“88魔咒”發揮作用。但是從市場中長期的趨勢來看,“88魔咒”的影響非常小,僅僅能把它做一個短期判斷市場階段性行情的依據。

  根據歷史統計來看,往往春節前后市場會有較好的表現,A股市場存在明顯的春節效應。2001年以來,春節前5個交易日,A股上漲的概率達到84%,春節后5個交易日,A股上漲的概率達到79%,所以往往春節前是一個配置的窗口,考慮到當前A股整體的估值較低,所以在節前趁市場震蕩的時候,去配置一些優質個股,是一個不錯的策略。

  開年以來,外資持續流入A股市場,延續了元旦前持續流入的態勢。外資搶籌白馬股的態勢沒有改變。根據統計,1月20日外資已將美的集團的股份買到28%的上限。也就是說白龍馬股-美的被外資買爆。外資買買買的這種態勢,之所以會不斷出現,主要是由于A股優質的股票具有投資吸引力,相對于美股來說,A股優質的股票估值較低。另外,中國未來經濟增長在全球主要資本市場的增速也是偏高的,中國貢獻了全球30%以上的GDP增長。

  外資對優質A股的配置,實際上顯示出他們對于未來A股的表現更加樂觀。很多外資資管巨頭紛紛表示對A股的樂觀看法,考慮到之前外資對于A股的配置過低,將來外資對A股的配置,還會不斷的增加。在周二,由于短期市場出現了大幅的調整,外資出現了單日的凈流出,但這是短暫的流出,并不是趨勢性的流出。

  從長期來看,外資流入的速度還會進一步加快。現在外資對A股的配置,在全球資產中的比例只有2.5%,而中國GDP在全球GDP中的占比超過了16%。2019年中國GDP已經接近100萬億,因此外資對A股仍然是嚴重低配的,將來外資會不斷的加大對于A股以及中國債券的配置比例,從而能夠實現從嚴重低配到基本標配的過程。在2019年,A股納入MSCI的比例已經提升到20%,將來還有80%的提升空間。當然要想進一步提升A股納入因子,根據明晟公司表態,A股需要改革、需要完善,從而符合外資的配置條件。現在A股的改革正在逐步推進,衍生品方面的品種也會更加豐富,這些都是有利于吸引外資進一步配置A股市場的。

  從去年年初開始,我建議大家關注消費、券商和科技三大方向,現在這三大板塊都有了比較不錯的表現,特別是科技類的股票,從去年7月份科創板開板以來,走勢非常強勁,投資者對于科技股的投資熱情居高不下。科技股之所以能夠吸引投資者的追捧,主要是我國對于科技的投入逐步增加,國產替代成為重要的投資主題,之前我們核心科技零部件都是進口的,將來會逐步減少對于進口芯片軟件的依賴,自主研發,這必然會帶來比較大的投資機會。從基金持倉來看,5G、半導體板塊是受機構最為青睞的科技類標的,相信2020年,科技板塊仍然有比較好的投資機會,建議大家積極的關注。

  消費股經過了前段時間調整之后,也基本上具備了見底的跡象,消費股的回升,現在相對來說比較確定,建議大家積極的進行挖掘。

  券商板塊是行情的風向標,往往在市場走強的時候,券商股會先行,券商股的彈性也高于大盤,所以配置一部分龍頭的券商股,是抓住A股市場黃金十年的一個重要的投資策略。

  當然堅持價值投資,是最重要的一種投資理念。我相信價值投資派會成為將來A股最主流的投資派別。我在知識星球上開通了價值投資圈,希望給大家提供一個交流的平臺,日常會回答投資者的問題。現在價值投資在A股市場已經逐步的深入人心,堅持價值投資的人越來越多,我認為無論是做長期投資,還是做短期投資,首先在選股上要堅持價值投資,要做好公司的股東,否則市場的分化會導致績差股和題材股跌跌不休,甚至可能會暴雷乃至退市,投資風險是非常大的。

  堅持價值投資理念,選基本面好、能夠有成長空間的個股來進行持有,是抓住A股黃金十年最重要的投資原則。

   jian chi jia zhi tou zi li nian, xuan ji ben mian hao neng gou you cheng chang kong jian de ge gu lai jin xing chi you, shi zhua zhu A gu huang jin shi nian zui zhong yao de tou zi yuan ze.

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責任編輯:陶然

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發布時間:02:50:34

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